Аналитический обзор бетонной промышленности за 2020 год от АЖБ.

Аналитический центр Ассоциации «Железобетон» подготовил аналитический обзор бетонной промышленности за 2020 год. Целью данного обзора является анализ ситуации на рынке бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) и информация об объемах производства бетона и ЖБИ по округам и регионам РФ.

Итоги 2020 года.

Аналитический обзор бетонной промышленности.

Целью данного обзора является  анализ ситуации  на рынке бетона и железобетонных изделий (ЖБИ) и информация об объемах производства бетона и ЖБИ по округам и регионам РФ.

1.СПРОС НА БЕТОННУЮ ПРОДУКЦИЮ (ЖБИ и товарный бетон).

Рынок бетонной продукции в РФ локальный (региональный) – в местах сосредоточения крупного капитального строительства в пределах определенного транспортного плеча. Причины локальности - транспортные издержки, дальше, чем в соседние регионы поставки не осуществляются. Спрос на бетонную продукцию формируется в основном из объемов жилищного строительства и показывает баланс спроса и предложения нарынке бетона и железобетона.

1.1. Основные показатели жилищного строительства в 2020 году

Снижение объемов жилищного строительства продолжалось с июня 2019 г., в преддверии перехода на проектное финансирование, до марта 2020 г., после чего он стабилизировался. Исходя из полученных разрешений на строительство (5772 шт.) жилья, общим объемом около 94,0 млн кв. м., реализовано на конец 2020 года, 5295 шт. общим объемом 88,281 млн. кв.м

Ситуация в крупнейших регионах в целом отражала общую динамику: из 20 субъектов Российской Федерации с объемами строительства более 1 млн кв. м — в 11 также было зафиксировано падение объемов строительства. Больше всего оно сократилось в Ставропольском крае (−6,3 %) и Ленинградской области (−6,0 %). Самое большое увеличение объемов строительства произошло в Тюменской области (+9,4 %) и Воронежской области (+8,8 %). Детальный баланс объемов строительства жилья в Российской Федерации представлен в таблицах ниже.

По данным Наш.Дом.РФ, сегодня в России представлено более 2000 девелоперов, осуществляющих строительство с применением проектного финансирования.

Вывод: Строительная активность все больше, концентрируется в наиболее развитых городах страны. Это связано со снижением уровня спроса, не обеспечивающего достаточную рентабельность продаж, что стало видно с переходом на проектное финансирование. Также на это влияет отсутствие местных производителей стройматериалов, дорогая логистика и различные климатические условия. Можно предположить, что специальные программы реновации и госзаказа смогут помочь застройщикам в таких регионах.

2. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

Общий объем производства сборных бетонных, железобетонных блоков и изделий (далее – ЖБИ) в Российской Федерации за 2020 год составил около 18607 тыс. куб.м. Снижение объемов общего выпуска ЖБИ в 2020 году по сравнению с предыдущим годом составило 10,2%

По оперативным данным статистики, объем отгруженных железнодорожным способом железобетонных изделий за период с 1 января по 20 ноября 2020 года снизился на 9,9% относительно аналогичного периода 2019 года. Доля железнодорожных отгрузок ЖБИ составляет 14% от общего объема потребления.

После крупного снижения отгрузок в первой декаде апреля, вероятно, связанного с введением режима самоизоляции для предотвращения распространения эпидемии COVID-19, начался длительный период восстановления, окончившийся на показателе -8,2% в конце июня 2020 года. C начала июля до II декады сентября наблюдалось снижение отгрузок до уровня -12,0%. За период с 1 января по 20 ноября 2020 года показатель достиг - 9,9%.

По данным СМпро, на долю топ-10 субъектов, лидирующих по объемам производства ЖБИ с начала 2020 года, пришлось 40,8% от общего объема выпуска железобетонных изделий и конструкций в России. Ведущие позиции среди регионов РФ по объемам производства занимают Московская область (887 тыс. м³), Челябинская область (810 тыс. м³) и Краснодарский край (732 тыс. м³).

По абсолютным объемам прироста производства с начала 2020 года лидирует Самарская область (+62 тыс. м³).

Максимальное снижение производства за этот же период показала Москва (-971 тыс. м³).

Производство железобетонных изделий и конструкций в Московском регионе с начала 2020 года уменьшилось на 46,0% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и При этом производство в Москве снизилось на 78,2% а в Московской области на 1,9%  до 887 тыс. кв.м

В ряду важнейших задач строительного комплекса страны необходимо выделить максимальную индустриализацию строительства жилья на базе инновационных технологических и проектных решений – модернизация заводов КПД и ДСК. 

3. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОГО БЕТОНА

Товарный бетон выпускается предприятиями как для продажи так для собственных нужд предприятий (не для продажи, например, для производства ЖБИ или мелкоштучных изделий). Бетон для собственных нужд предприятий, используемый в дальнейшем технологическом переделе предприятия, не является товарным бетоном, т.к. не представлен на рынке для свободной продажи. В данном случае бетон не является конечной продукцией и не учитывается в статистических наблюдениях по рынку товарного бетона.

В данном разделе рассматривается товарный бетон, как конечный продукт предприятия-производителя. Как правило, для таких заводов, производство бетона является основным видом деятельности. Именно этот бетон является товарным и представлен на рынке для свободного обращения.

Производство бетона в РФ с начала 2020 года уменьшилось на 0,6% к аналогичному периоду прошлого года до 25 686 тыс. м³.

Производство товарного бетона в Московском регионе с начала 2020 года уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2019 года на 3,7% и составило 3 432 тыс. м³.

Анализ работы предприятий бетонной промышленности в 2020 году показывает негативную тенденцию к прекращению работы предприятий. Ряд предприятий банкротятся. Часть предприятий уходят в «тень». Около 30% бетонных заводов Московского региона прекратили свою деятельность по информации egrul.nalog.ru

 При подготовке аналитического обзора бетонной промышленности использованы материалы нашего партнёра СМпро (https://cmpro.ru), сайта Наш.Дом.РФ, аналитические материалы АНО «ЦНС», сайта egrul.nalog.ru

Аналитический центр Ассоциации «Железобетон» проводит маркетинговые исследования рынка бетона и железобетона в региональном разрезе

СТАНДАРТНАЯ ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Материал, подготовленный Аналитическим центром Ассоциации «Железобетон», предоставлен исключительно в ознакомительных целях. Любая информация, представленная в настоящем документе, носит ознакомительный характер и не является предложением, рекомендацией для принятия решений по осуществлению (отказу от осуществления) каких-либо инвестиционных вложений. Пользователь информационно-аналитического материала несет самостоятельную ответственность за принимаемые им инвестиционные, управленческие, корпоративные и иные решения.